以水瓶類(lèi)目亞馬遜美國(guó)站市場(chǎng)調(diào)查為例：

關(guān) 鍵 字：Water Bottle?
調(diào)查節(jié)點(diǎn)：Sports & Outdoors > Outdoor Recreation > Camping &Hiking > Hydration & Filtration > Water Bottles
數(shù) 據(jù) 來(lái) 源 ： Merchant words 、 Google Trends 、 Jungle scout 、 Amazon.com
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1.利潤(rùn)預(yù)估?
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2.市場(chǎng)情況?
（1）市場(chǎng)需求?
（2）市場(chǎng)趨勢(shì)?
（3）熱點(diǎn)資訊?
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3.競(jìng)爭(zhēng)程度之競(jìng)品分析
（1）銷(xiāo)量分布?
（2）銷(xiāo)售額分布?
（3）品牌分布?
（4）評(píng)論數(shù)分布?
（5）星級(jí)評(píng)價(jià)分布?
（6）價(jià)格區(qū)間銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額?
（7）賣(mài)家占比分布?
（8）顏色、口徑、材質(zhì)、容量分布
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4.季節(jié)性?
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5.供應(yīng)鏈之熱銷(xiāo)產(chǎn)品分析?
（1）基本情況?
（2）產(chǎn)品分析
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?6.操作性
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第一步：利潤(rùn)預(yù)估?

對(duì)于確定好的產(chǎn)品，我們可以快速?gòu)?688找到一款類(lèi)似，結(jié)合類(lèi)目平均 售價(jià)，迅速算出大致利潤(rùn)區(qū)間，利潤(rùn)率保持在25%以上。
?PS：研究產(chǎn)品的價(jià)格。價(jià)格和利潤(rùn)的關(guān)系。因?yàn)楦呃麧?rùn)的產(chǎn)品嘛，他就 容易陷入價(jià)格戰(zhàn)。再加上如果這個(gè)產(chǎn)品他沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，她只能靠?jī)r(jià)格 的差異化來(lái)影響買(mǎi)家的購(gòu)買(mǎi)決策。這就是價(jià)格戰(zhàn)。對(duì)于小賣(mài)家或者是想 進(jìn)入某些品類(lèi)的賣(mài)家。在前期的試銷(xiāo)階段的話(huà)，如果這個(gè)產(chǎn)品價(jià)格他很 高的話(huà)。意味著她的生產(chǎn)成本也很高，如果滯銷(xiāo)的話(huà)，它積壓成本也很高。
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第二步：市場(chǎng)容量?

趨勢(shì)判斷亞馬遜市場(chǎng)容量一般實(shí)際搜索量和銷(xiāo)量。 市場(chǎng)需求，我們一般都是通過(guò)產(chǎn)品的主關(guān)鍵詞的搜索量去判斷?
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（1）市場(chǎng)需求

水瓶產(chǎn)品的關(guān)鍵詞為 water bottle。使用工具搜索發(fā)現(xiàn)，關(guān)鍵詞的月平均搜索量為500W+


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同時(shí)，在亞馬遜美國(guó)站前臺(tái)所搜，water bottle 的在線(xiàn) listing 數(shù)量超過(guò) 10w+


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（2）市場(chǎng)趨勢(shì)
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由關(guān)鍵詞近 5 年熱度變化趨勢(shì)可以看出，水瓶的搜索熱度整體處于波動(dòng) 上升態(tài)勢(shì)，幵且呈現(xiàn)微弱季節(jié)變化，在每年 6-7 月份處于熱度較高狀態(tài)


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（3）熱點(diǎn)資訊?

① 2017 年至 2025 年間，全球可重復(fù)使用的水瓶市場(chǎng)將以 3.6％的年增 長(zhǎng)率擴(kuò)大，到 2025 年底市場(chǎng)將從 2016 年的 76 億美元變?yōu)閮r(jià)值 1040 億美元
② 水瓶的價(jià)格在過(guò)去的一年里提高了 28%，丌銹鋼材質(zhì)水瓶市場(chǎng)銷(xiāo)售額 逐漸超 過(guò)了塑膠材質(zhì)水瓶 https://www.prweb.com/releases/2017/08/prweb14563183.htm?
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第三步：競(jìng)爭(zhēng)程度?

本次調(diào)查提取了2018年8月份水瓶類(lèi)目亞馬遜美國(guó)站BSR100產(chǎn)品進(jìn)行分 析，分析結(jié)果如下：
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（1）銷(xiāo)量分布

?2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品總銷(xiāo)量為 504137 件，其中單 品最高銷(xiāo)量為 21306 件，最低銷(xiāo)量為 937 件，總體平均銷(xiāo)量為 5041 件。

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當(dāng)利潤(rùn)在25%(左)時(shí)，35%(右)：



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總結(jié)：利潤(rùn)值與銷(xiāo)量曲線(xiàn)圖
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?（2）銷(xiāo)售額分布?

2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品總銷(xiāo)售額為 8452997 美金， 其中單品最高銷(xiāo)售額為 867553 美金，總體平均銷(xiāo)售額為 84530 美金

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（3）品牌分布?

針對(duì)壟斷問(wèn)題我們調(diào)查了TOP一百的產(chǎn)品所屬品牌 不要忽略品牌競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于品牌集中度很高的類(lèi)目需要謹(jǐn)慎，進(jìn)入。比如 化妝品啊，母嬰市場(chǎng)這些小品類(lèi)
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?① 品牌占比

2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品共包含 48 個(gè)品牌。占比前三 分別是 CamelBak（15%）、Contigo（11%）以及 Nalgene（6%）。


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② 品牌銷(xiāo)量?

2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品有 15 個(gè)品牌銷(xiāo)量大于 5000 件。銷(xiāo)量排名前三分別是 CamelBak（95727 件）、Hydro Flask（65684 件）以及 Contigo（57739 件）


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（4）評(píng)論數(shù)分布?

水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品評(píng)論數(shù)基本分布在 2000 條以下。其中有 30 個(gè) 產(chǎn)品評(píng)論數(shù)量在 0-500 條之間，20 個(gè)產(chǎn)品評(píng)論數(shù)量在 500-1000 條之間


研究市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最直觀(guān)的方法就是研究他的商品的評(píng)論數(shù)。因?yàn)樵u(píng)論數(shù)他 是銷(xiāo)量的反應(yīng)。還可以參考的是他的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。這就是他排名下的銷(xiāo)量 趨勢(shì)一般和評(píng)論數(shù)呈現(xiàn)規(guī)律 如果我們長(zhǎng)期去監(jiān)控一個(gè)產(chǎn)品的評(píng)論數(shù)的變化，還可以推測(cè)出這個(gè)產(chǎn)品 的推廣策略。比如他的評(píng)論數(shù)經(jīng)常劇烈波動(dòng)，可能意味著買(mǎi)家在操縱評(píng) 論，大概是S單了，或者怎么樣，還有就是研究他的品類(lèi)特征，季節(jié)性 還有關(guān)聯(lián)性的商品。
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怎么去判斷一個(gè)產(chǎn)品的季節(jié)性?
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像泳衣呀，帳篷啊， 這些產(chǎn)品他一年的銷(xiāo)售旺季，只有兩到四個(gè)月。這意味著在旺季來(lái)臨之
前，我們要采購(gòu)一大批貨品放在亞馬遜倉(cāng)庫(kù)，等過(guò)了這個(gè)旺季的話(huà)產(chǎn) 品，他要是還有大量庫(kù)存，我們接下來(lái)可能還要給亞馬遜一一年的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。像服裝類(lèi)的產(chǎn)品，它可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)時(shí)的問(wèn)題?
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（5）星級(jí)評(píng)價(jià)分布
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2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品平均星級(jí)評(píng)價(jià)為 4.24 星。其中 有51 個(gè)產(chǎn)品星級(jí)評(píng)價(jià)為 4.5 星，有 38 個(gè)產(chǎn)品星級(jí)評(píng)價(jià)為 4 星。說(shuō)明水平 產(chǎn)品仍有一定的改進(jìn)空間


研究產(chǎn)品評(píng)論，我們需要關(guān)注的是他的評(píng)論的集中度還有他的好評(píng)跟他 的差評(píng)。如果他評(píng)論主要集中于前三葉搜索就是類(lèi)目導(dǎo)航那里。因?yàn)檫@ 個(gè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力度很大，從好評(píng)中也可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)產(chǎn)品它的使用產(chǎn)品 啊，還一點(diǎn)它的亮點(diǎn)，差評(píng)中可以發(fā)現(xiàn)一些顧客他抱怨的問(wèn)題，還有提 出的建議。我們可以通過(guò)把這些問(wèn)題進(jìn)行解決和優(yōu)化之后。就等于?？?以找出他的痛點(diǎn)，對(duì)于我們可以改進(jìn)這個(gè)產(chǎn)品。如果這個(gè)產(chǎn)品它的普遍 評(píng)分不高，我們要注意，因?yàn)榭赡芙鉀Q這個(gè)問(wèn)題的成本和風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)比較 高。采購(gòu)的時(shí)候我們就可以避開(kāi)這些提到的缺點(diǎn)。
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（6）價(jià)格區(qū)間銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額
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① 價(jià)格區(qū)間分布

2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品平均單價(jià)為 16.3 美金，單個(gè)產(chǎn) 品

最高單價(jià)為 44.93 美金，最低單價(jià)為 4.51 美金，可見(jiàn)水瓶類(lèi)目商品價(jià) 格跨度丌 大。商品價(jià)格集中分布在 10-15 美金，占比 42%，其次為 5-10 美金及 15-20 美金


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② 價(jià)格區(qū)間銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額分

2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品在 10-20 美金產(chǎn)品銷(xiāo)量最大， 為224042 件。銷(xiāo)售額也排在第一位，為 2890401 美金，占總銷(xiāo)售額的 34.19%。


（7）賣(mài)家占比分布

亞馬遜自營(yíng)，在所有賣(mài)家中的比例將近有一半，市場(chǎng)可能存在有大賣(mài)家 壟斷的情況，推測(cè)與美國(guó)賣(mài)家為主吧，中國(guó)中小賣(mài)家可以從價(jià)格優(yōu)勢(shì)精準(zhǔn)定位和優(yōu)質(zhì)服務(wù)入手。

2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品 AMZ 自營(yíng)產(chǎn)品占比為 41%， 第三方賣(mài)家占比為 59%，其中 FBA 發(fā)貨占比 36%。


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（8）顏色、口徑、材質(zhì)、容量分布
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?① 顏色分布?

2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品顏色主要為藍(lán)色和黑色，占比 分別為 32%、30%。


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② 口徑分布

?2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品口徑主要為吸口，占比為 63%，其次為窄口及寬口。

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③ 材質(zhì)分布?

2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品材質(zhì)主要為共聚酯及丌銹鋼， 占比分別為 61%、35%


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④ 容量分布

2018 年 8 月美亞水瓶類(lèi)目 BSR100 產(chǎn)品容量主要為 32 盎司，占比 18%， 其次為 12 盎司（占比 14%），再次為 18 盎司、20 盎司及 24 盎司， 占比均為 9%


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第四步：季節(jié)性

產(chǎn)品季節(jié)性，比如他每年的六到八月份評(píng)論數(shù)增長(zhǎng)比較突出，還有就是 它的產(chǎn)品生命周期。如果一個(gè)產(chǎn)品的上架幾年，但是他的閱讀評(píng)論增長(zhǎng) 曲線(xiàn)比較緩慢，就是說(shuō)明這個(gè)產(chǎn)品生命周期較長(zhǎng)。如果他的月度增長(zhǎng)數(shù) 據(jù)主變已經(jīng)成了那個(gè)萎縮的樣子的話(huà)。那么可能意味著進(jìn)入該產(chǎn)品。他 已經(jīng)是衰退區(qū)或者缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
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第五步：供應(yīng)鏈

在找到找到類(lèi)似貨源，看有沒(méi)有利潤(rùn)，最好有價(jià)格優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量保證以及 產(chǎn)品能否上架(危險(xiǎn)品審核)、安全啊、法律，最重要的是產(chǎn)品的相關(guān)認(rèn)證 以及物流等因素是否能夠解決。對(duì)于一款新奇特且容易侵權(quán)的產(chǎn)品，需 要考慮外觀(guān)專(zhuān)利，還有它的功能專(zhuān)利的風(fēng)險(xiǎn)，選好自己的產(chǎn)品之后還是 要注冊(cè)商標(biāo)?
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（1）基本情況


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（2）產(chǎn)品分析


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對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)容量和趨勢(shì)了解后，接下來(lái)需要對(duì)某個(gè)具體產(chǎn)品的價(jià)格，排名、產(chǎn)品評(píng) 論、庫(kù)存、商標(biāo)、圖片、名稱(chēng)、描述、包裝、鏈接、ASIN 碼等信息進(jìn)行調(diào)研，進(jìn)一步 全方面了解某個(gè)產(chǎn)品，看看它是否最終符合我們的選品要求。?
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第六步：操作性?
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（1）數(shù)據(jù)總結(jié)

競(jìng)爭(zhēng)度：關(guān)鍵詞搜索量為 5758900，在線(xiàn) listing 數(shù)量超過(guò) 100000， 競(jìng)爭(zhēng)度系 數(shù)約為 5758900/100000=57.59，可以看出水瓶的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
季節(jié)性：產(chǎn)品呈現(xiàn)微弱季節(jié)性，在 6-7 月份需求較大。?
需求量：產(chǎn)品月平均銷(xiāo)量為 5041 件，日均銷(xiāo)量約為 168 件，需求較 大。
品牌壟斷：產(chǎn)品前五品牌占比約為 40%，前五品牌銷(xiāo)量約占總銷(xiāo)量的 60%，有 一定的品牌效應(yīng)。
星級(jí)評(píng)價(jià)：多數(shù)產(chǎn)品評(píng)價(jià)星級(jí)分布在 4-4.5 星，說(shuō)明市場(chǎng)上的產(chǎn)品仍存 在一定的 缺陷。?
建議售價(jià)：10-20 美金 熱銷(xiāo)產(chǎn)品屬性總結(jié)：主流顏色為藍(lán)色和黑色，吸口，共聚酯，容量為 32 盎司、 12 盎司（兒童水瓶）或 18 盎司。?
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（2）選品建議（僅供參考）?

選擇建議材質(zhì)為共聚酯，藍(lán)色或黑色，容量為 32 盎司。 水瓶產(chǎn)品市場(chǎng)有一定的品牌效應(yīng)；價(jià)格可定在 10-15 美金之間；材質(zhì)選 擇共聚酯會(huì)比丌銹鋼更輕便，可減少運(yùn)費(fèi)；顏色為藍(lán)色和黑色；口徑可選 擇吸口， 更契合戶(hù)外運(yùn)動(dòng)時(shí)的飲水方式；容量為 32 盎司更符合人們的飲水需求。?
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（3）熱銷(xiāo)產(chǎn)品推薦：（僅供參考）
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?1. 寬口 32 盎司藍(lán)黑色水瓶


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材質(zhì)：共聚酯?
容量：32 盎司 顏色：藍(lán)黑
相似產(chǎn)品報(bào)價(jià)：￥8.8， 按照平均單價(jià)來(lái)計(jì)算，毛利率為 33%?
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優(yōu)點(diǎn)：
1.非常適合戶(hù)外和室內(nèi)運(yùn)動(dòng)；
2.瓶身有刻度尺，可準(zhǔn)確知道水的容 量；
3.蓋子的設(shè)計(jì)便于掛在袋子或背包帶上；
4.寬口便于清洗、裝水；
5.水瓶 防漏效果好。
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缺點(diǎn)：
1.水瓶本身的氣味比較難清除，需要多清洗或消毒幾遍；
2.瓶蓋上 的帶子容易斷開(kāi)。?
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產(chǎn)品改進(jìn)建議：
1.瓶身圖案可根據(jù)潮流定制；
2.可增加吸口蓋子，或用吸 口蓋子取代原來(lái)的蓋子，更方便飲水；
3.要盡量先將水瓶本身的氣味消除再出售
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2. 窄口? ?32 盎司藍(lán)色水瓶


材質(zhì)：共聚酯?
容量：32 盎司?
顏色：藍(lán)色
1688 相似產(chǎn)品報(bào)價(jià)：￥58（由于品牌效應(yīng)，該產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)偏高） 按照平均單價(jià)來(lái)計(jì)算，毛利率為 2%（毛利率較低，可尋找合作商家降低 成本價(jià)）
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優(yōu)點(diǎn)：
1.瓶蓋設(shè)計(jì)非常巧妙，便于飲水，系繩可將瓶蓋綁定在瓶身上；
2. 瓶身上有刻度尺，可準(zhǔn)確知道水的容量；
3.水瓶易于清洗。
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缺點(diǎn)：
1.瓶蓋防漏效果丌好，會(huì)漏水；
2.丌能放進(jìn)洗碗機(jī)清洗。?
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產(chǎn)品改進(jìn)建議：
1.瓶身圖案可根據(jù)潮流定制；
2.可增加吸口蓋子，更方便 飲水；
3.瓶口要做好防漏功能。
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總結(jié)：選品方向?
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選品其實(shí)可以圍繞三個(gè)方向。
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選品方向之一，可以考慮的是利基產(chǎn)品。 立即產(chǎn)品它簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是市場(chǎng)有需求有利潤(rùn)，但是還沒(méi)有被服務(wù)好的產(chǎn) 品。舉個(gè)例子吧，就是。以前我有一個(gè)朋友，他是在投影儀生產(chǎn)廠(chǎng)家出 來(lái)之后準(zhǔn)備自己做亞馬遜。但是我們都以為他可能會(huì)利用自己的貨源優(yōu) 勢(shì)，以投影儀作為主打產(chǎn)品。后面他是。另辟蹊徑，然后自己開(kāi)發(fā)了一 款投影多功能支架也賣(mài)得很火，像這款多功能支架他就屬于第級(jí)產(chǎn)品。 當(dāng)然走了幾產(chǎn)品是考驗(yàn)眼光的事情不一定能得償所愿。但是找到一些產(chǎn) 品的話(huà)就意味著找到了競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小的男孩。?
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選品方向之二，就是考慮為創(chuàng)新產(chǎn)品。比如消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品嗎，大部分賣(mài) 家他使用uv或者光油的時(shí)候我們有沒(méi)有可能用香蕉七或者用其他工藝。 在那個(gè)產(chǎn)品的配色上能有點(diǎn)創(chuàng)新。比如很多人都知道歐美人普遍喜歡黑 色和比較方正的造型。在市面上大多數(shù)黑色或者方正造型產(chǎn)品的時(shí)候我 們有沒(méi)有可能用比較個(gè)性化的配色?；蛘哒f(shuō)它的包裝啊，還有它的說(shuō)明 書(shū)的設(shè)計(jì)，可以做個(gè)有檔次一點(diǎn)，配件呢，做有質(zhì)感一些這些方面吧， 盡可能多花點(diǎn)心思。不要認(rèn)為差不多就行，因?yàn)檫@些都直接影響著客戶(hù) 體驗(yàn)。?
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選品考慮的第三個(gè)方向就是去選擇那些差異化產(chǎn)品。你找到這個(gè)產(chǎn)品，然后去找供 應(yīng)商，應(yīng)該著重在和他有近視，但卻有優(yōu)化?；蛘呖钍讲灰粯拥漠a(chǎn)品，不要去選擇 一模一樣的，不然很容易造成價(jià)格戰(zhàn)。再找供應(yīng)商之前，我們也可以先調(diào)研一下三 到五個(gè)近似產(chǎn)品的評(píng)論啊，了解一下這個(gè)產(chǎn)品的痛點(diǎn)在哪里，很多產(chǎn)品別人賣(mài)的很 好，你找到了這個(gè)產(chǎn)品，你選擇一個(gè)跟他們有差異化的產(chǎn)品才好去跟他們有競(jìng)爭(zhēng)。 看誰(shuí)的差異化跟他顧客接受，比如9.99。買(mǎi)了一個(gè)音箱，它只有外放功能，然后給 他加個(gè)hd，登山靴也賣(mài)9.99功能一樣還比你多一個(gè)HP燈?？蛻?hù)更加細(xì)化，那么這 個(gè)就是差異化
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調(diào)研后
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SWOT分析：?
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通過(guò)以上數(shù)據(jù)選擇出幾款備選的產(chǎn)品后，再進(jìn)行SWOT分析，主要從以 下四方面著手，以此判斷哪款產(chǎn)品更有發(fā)展前景，幫助賣(mài)家做出最佳的 選擇。?
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Strengths優(yōu)勢(shì)，例如：
① 產(chǎn)品未形成主流品牌概念，市場(chǎng)份額的搶占不至于會(huì)立即陷入品牌戰(zhàn) 爭(zhēng)。
② 開(kāi)發(fā)成本本身不高，較其他品類(lèi)試錯(cuò)成本更為低廉。?
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Weaknesses劣勢(shì)，例如：?
① 產(chǎn)品線(xiàn)單一，無(wú)法進(jìn)行拓展開(kāi)發(fā)。
② 價(jià)格較低，利潤(rùn)空間太小。?
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Opportunities機(jī)會(huì)，例如：?
① 產(chǎn)品類(lèi)目競(jìng)爭(zhēng)較小，但是需求近年來(lái)在增加無(wú)衰退跡象。?
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Threats 威脅，例如：?
① 產(chǎn)品進(jìn)入壁壘低，后期可能競(jìng)爭(zhēng)激烈。
② 產(chǎn)品可能正在被注冊(cè)品牌或商標(biāo)，有侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。?
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在進(jìn)行SWOT分析時(shí)，大家根據(jù)自己的側(cè)重點(diǎn)，對(duì)每一項(xiàng)進(jìn)行權(quán)重打 分，最后匯總統(tǒng)計(jì)得出最優(yōu)產(chǎn)品，同時(shí)要注意產(chǎn)品面臨的威脅，提前規(guī) 避不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
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產(chǎn)品進(jìn)化途徑：對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品的當(dāng)?shù)仄放七M(jìn)行研究、產(chǎn)品使用場(chǎng)景模擬、 產(chǎn)品的UI-包裝-ID數(shù)據(jù)本地化采樣、使用人群的性別、收入、年齡段、 使用方法、購(gòu)物習(xí)慣等眾多數(shù)據(jù)中提煉出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向，從而建議工廠(chǎng) 生產(chǎn)出更符合目標(biāo)國(guó)家、目標(biāo)平臺(tái)的完美產(chǎn)品。