這是賣(mài)家精靈產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，耗時(shí)一個(gè)月，精心準(zhǔn)備的一份亞馬遜市場(chǎng)大數(shù)據(jù)報(bào)告。
對(duì)亞馬遜賣(mài)家入駐情況、歷史趨勢(shì)、市場(chǎng)壟斷等都有量化的分析。
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一、亞馬遜全球

截止2019年年底，亞馬遜在全球一共運(yùn)營(yíng)了16個(gè)站點(diǎn)，這16個(gè)站點(diǎn)遍布了五個(gè)大洲。
其中有3個(gè)站點(diǎn)是去年新開(kāi)的站點(diǎn)，分別是土耳其、阿聯(lián)酋以及新加坡，這16個(gè)站點(diǎn)它們的市場(chǎng)規(guī)模、環(huán)境和發(fā)展都各不相同。
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在15年到19年這5年間，亞馬遜國(guó)際站的銷售額和北美站的銷售額都在不斷增長(zhǎng)，北美站銷售額始終保持在國(guó)際站的兩倍左右。
這個(gè)數(shù)據(jù)表明，到目前為止，亞馬遜的市場(chǎng)規(guī)模仍在不斷擴(kuò)大。其中，以美國(guó)站為主的北美站市場(chǎng)最大、最為活躍。

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二、亞馬遜活躍賣(mài)家

截止到2019年12月31日，亞馬遜全站點(diǎn)約有800多萬(wàn)的賣(mài)家，其中有293萬(wàn)的活躍賣(mài)家，也就是有293萬(wàn)的賣(mài)家當(dāng)前有商品在售。
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上圖左邊兩列數(shù)據(jù)，是根據(jù)活躍賣(mài)家的數(shù)量將這16個(gè)站點(diǎn)劃分為了三個(gè)梯隊(duì)。
第一個(gè)梯隊(duì)是美國(guó)站，活躍賣(mài)家數(shù)量超過(guò)了100萬(wàn)，占比38%；
第二梯隊(duì)是以英國(guó)為首的歐洲五站以及印度、日本和加拿大，活躍賣(mài)家數(shù)都在15萬(wàn)到30萬(wàn)之間；
第三梯隊(duì)是墨西哥到新加坡，活躍賣(mài)家數(shù)在5萬(wàn)及5萬(wàn)以下，去年新開(kāi)的3個(gè)站點(diǎn)都在這個(gè)梯隊(duì)。
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右邊兩列的數(shù)據(jù)，是活躍賣(mài)家的增長(zhǎng)數(shù)量。排名前三的站點(diǎn)分別是巴西、墨西哥和西班牙。
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亞馬遜2019年10月11日接受美國(guó)司法制裁時(shí)透露：美國(guó)站有89.8萬(wàn)的賣(mài)家，其中有38.4萬(wàn)的個(gè)人賣(mài)家和51.4萬(wàn)的企業(yè)賣(mài)家，個(gè)人賣(mài)家約占40%。這個(gè)數(shù)據(jù)表明，在亞馬遜的美國(guó)站，個(gè)人賣(mài)家非?；钴S。
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那么，這293萬(wàn)的活躍賣(mài)家表現(xiàn)如何呢？

這張圖表是基于293萬(wàn)活躍賣(mài)家統(tǒng)計(jì)的年銷售額分級(jí)。
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通過(guò)這張圖表可以看到，年銷售額在10萬(wàn)美金以上的賣(mài)家約有20萬(wàn)，在100萬(wàn)美金以上的賣(mài)家有23,172，在1000萬(wàn)美金以上的賣(mài)家有889名，各層級(jí)之間的賣(mài)家數(shù)量是包含關(guān)系。
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也就是說(shuō)，在這293萬(wàn)的活躍賣(mài)家中，僅有7%左右的賣(mài)家年銷售額超過(guò)了10萬(wàn)美金。這個(gè)數(shù)據(jù)表明，在亞馬遜這個(gè)平臺(tái)上，極少數(shù)的賣(mài)家創(chuàng)造了絕大部分的利潤(rùn)。
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接著，是亞馬遜各站點(diǎn)的日訪問(wèn)人次，也就是流量情況。
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我們統(tǒng)計(jì)了其中8個(gè)賣(mài)家比較關(guān)心的站點(diǎn)，分別是美國(guó)、日本、加拿大和歐洲五站。
它們按照日訪問(wèn)人次的多少排序，依次是美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、加拿大。
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這張圖表展示的是這8個(gè)站點(diǎn)近3年新增賣(mài)家數(shù)，統(tǒng)計(jì)的是17年到19年的數(shù)據(jù)。
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從19年增長(zhǎng)的絕對(duì)賣(mài)家數(shù)量我們可以看出，美國(guó)站排名第一，是第二名英國(guó)站的兩倍還要多；其次是歐洲五個(gè)站點(diǎn)，它們的新增賣(mài)家數(shù)差距不大；新增賣(mài)家數(shù)最少的是日本站，19年僅增長(zhǎng)了5.73萬(wàn)。
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新增賣(mài)家數(shù)近3年的走勢(shì)，除了美國(guó)站由于競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈以及市場(chǎng)日趨飽和，它的新增賣(mài)家數(shù)在逐漸降低，其他站點(diǎn)基本都是增長(zhǎng)趨勢(shì)。另外日本站近3年的賣(mài)家數(shù)量增長(zhǎng)波動(dòng)不大。
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以上就是對(duì)亞馬遜各站點(diǎn)的簡(jiǎn)要介紹，我們另外還統(tǒng)計(jì)了亞馬遜美國(guó)站、歐洲站以及日本站的詳細(xì)數(shù)據(jù)。

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三、亞馬遜美國(guó)站

在美國(guó)的B2C市場(chǎng)中亞馬遜占有率高達(dá)51%。
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先來(lái)看一下亞馬遜美國(guó)站的賣(mài)家分布：

亞馬遜美國(guó)站賣(mài)家分布最多的大州是加利福尼亞州，占了所有亞馬遜美國(guó)賣(mài)家的18%左右；
其它集中地還有紐約、佛羅里達(dá)和德克薩斯，共計(jì)占了約40%左右。
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亞馬遜美國(guó)賣(mài)家分布的色度深淺圖，可以更直觀地看到賣(mài)家分布和集中情況。
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這里展示了從2017年第四季度一直到2019年第三季度亞馬遜美國(guó)站的凈銷售額。
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最后一欄可以看到，在2018年亞馬遜美國(guó)站的凈銷售額超過(guò)了2300億，其中在線商店的銷售額超過(guò)了1200億，約占所有凈銷售額的二分之一。
亞馬遜美國(guó)站其他的銷售額來(lái)源于線下商店、第三方賣(mài)家服務(wù)、訂閱服務(wù)、AWS以及其它。
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這是對(duì)上一張圖，亞馬遜其他銷售來(lái)源的名詞解釋。
比如第二個(gè)：第三方賣(mài)家服務(wù)，它包括了傭金、物流以及運(yùn)輸費(fèi)用，以及其它的第三方賣(mài)家服務(wù)。
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這是亞馬遜美國(guó)站第三方賣(mài)家商品銷售GMV（商品交易額）占比，亞馬遜自營(yíng)產(chǎn)品一直被許多賣(mài)家視為強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因?yàn)閬嗰R遜可以利用自身的影響力以及對(duì)平臺(tái)的掌控力給到自己更多的傾斜流量。
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但通過(guò)這張圖表我們看到的是，從15年到19年，亞馬遜自營(yíng)的GMV和第三方賣(mài)家的GMV都在不斷增長(zhǎng)，但是第三方賣(mài)家的GMV漲幅要高于亞馬遜自營(yíng)。
這一點(diǎn)從第三欄里第三方GMV占總GMV的占比可以更直觀地看到，它從15年的51%一直增長(zhǎng)到了19年的60%。
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通過(guò)這張柱狀圖可以更直觀地看到，第三方賣(mài)家的GMV是逐年增長(zhǎng)的。這個(gè)數(shù)據(jù)表明，市場(chǎng)并沒(méi)有被亞馬遜自營(yíng)產(chǎn)品所侵占。
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再來(lái)看一下亞馬遜美國(guó)站頭部賣(mài)家波動(dòng)率，它的樣本范圍是美國(guó)站的Top10000賣(mài)家。
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數(shù)據(jù)按照縱列來(lái)看，我們以16年為例，可以看到16年統(tǒng)計(jì)的美國(guó)站Top10000賣(mài)家，到了17年還有95%仍然活躍在Top10000中；到了18年，還有89%仍然活躍；到了19年還有80%。
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這個(gè)數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前亞馬遜美國(guó)站的Top10000賣(mài)家中，超過(guò)一半的賣(mài)家都在亞馬遜美國(guó)站銷售了3年以上，說(shuō)明亞馬遜美國(guó)站的頭部賣(mài)家波動(dòng)率非常低。
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這是亞馬遜美國(guó)站的商品分級(jí)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是亞馬遜美國(guó)站的各大一級(jí)類目以及各大一級(jí)類目下的在售商品數(shù)。對(duì)于很多賣(mài)家來(lái)說(shuō)，是選品時(shí)的一個(gè)重要參考數(shù)據(jù)。
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這些類目按照在售商品數(shù)的從多到少進(jìn)行排序。
可以看到，截止到2019年的12月17日，亞馬遜美國(guó)站全站的在售商品數(shù)超過(guò)了3億2千萬(wàn)，其中在售商品數(shù)最多的類目是服裝鞋靴珠寶類目，在售商品數(shù)最少的類目是軟件類。
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四、亞馬遜歐洲站+亞馬遜日本站

這張圖表展示的是2019年下半年亞馬遜歐洲站以及日本站各大一級(jí)類目下Top50萬(wàn)商品中有動(dòng)銷的店鋪數(shù)量。
可以看到，在所有站點(diǎn)中，德國(guó)站有動(dòng)銷店鋪的數(shù)量最多，超過(guò)了14萬(wàn)。另外有動(dòng)銷的中國(guó)賣(mài)家在所有站點(diǎn)中的占比均超過(guò)了30%。
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這張圖表是上一張圖的柱狀圖展示。
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再來(lái)具體看一下，亞馬遜歐洲站各站點(diǎn)中國(guó)賣(mài)家的占比。
這張表格是一個(gè)分層統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)了中國(guó)賣(mài)家在活躍賣(mài)家、Top100賣(mài)家、Top1000賣(mài)家以及Top10000賣(mài)家中的占比。
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在5個(gè)站點(diǎn)中，中國(guó)賣(mài)家在西班牙站、法國(guó)站以及意大利站的表現(xiàn)相對(duì)更好，尤其是西班牙站，在Top100的賣(mài)家中，有52%都是中國(guó)賣(mài)家。
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右邊的餅狀圖是亞馬遜美國(guó)站中國(guó)賣(mài)家的占比，中國(guó)賣(mài)家占比38%，美國(guó)本土賣(mài)家占比47%。
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這是亞馬遜英國(guó)站的商品分級(jí)，截止到2019年12月17日，亞馬遜英國(guó)站全站點(diǎn)的在售商品數(shù)約為1億2百萬(wàn)。
其中在售商品數(shù)最多的類目為書(shū)籍類，最少的類目為軟件類。
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五、亞馬遜中國(guó)賣(mài)家

首先是亞馬遜中國(guó)賣(mài)家的省市分布。
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根據(jù)色度的深淺可以看到亞馬遜的中國(guó)賣(mài)家重要集中在沿海的廣東、福建、浙江等地區(qū)，其次在上海、江蘇、山東、山西以及四川等都有不少賣(mài)家分布。
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再來(lái)看一下城市分布。數(shù)據(jù)來(lái)源于賣(mài)家精靈19年下半年（6個(gè)月）的后臺(tái)訪問(wèn)用戶。
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2019年下半年賣(mài)家精靈的后臺(tái)訪問(wèn)用戶共計(jì)約20萬(wàn)，主要來(lái)源于以下的9個(gè)城市，依次是：深圳、廣州、鄭州、太原、東莞、金華、廈門(mén)、上海、杭州。
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我們用同樣的方法統(tǒng)計(jì)了我們另一款主打產(chǎn)品AsinSeed的后臺(tái)訪問(wèn)用戶，得出的9個(gè)上榜城市與賣(mài)家精靈的數(shù)據(jù)幾乎一致，除了排名有些許變化。
這個(gè)數(shù)據(jù)可以作為中國(guó)賣(mài)家分布城市的影射。
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這張圖直觀地展示了中國(guó)賣(mài)家的城市分布。
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那么，亞馬遜中國(guó)賣(mài)家關(guān)注的站點(diǎn)是哪些呢？

我們統(tǒng)計(jì)了賣(mài)家精靈中非常受歡迎的一款功能-關(guān)鍵詞反查里用戶查詢站點(diǎn)的次數(shù)。
我們分別統(tǒng)計(jì)了19年下半年（6個(gè)月）用戶站點(diǎn)查詢次數(shù)以及隨機(jī)取樣了19年11月第2周的用戶站點(diǎn)查詢次數(shù)。所得出的結(jié)果是一致的。
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也就是說(shuō)亞馬遜中國(guó)賣(mài)家關(guān)注的站點(diǎn)依次是：美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本、西班牙、意大利。
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我們用同樣的方法得出了中國(guó)賣(mài)家關(guān)注的類目。
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在美國(guó)站中國(guó)賣(mài)家最關(guān)注的類目是家居廚房，在日本站中國(guó)賣(mài)家最關(guān)注的站點(diǎn)也同樣是家居廚具家裝類目。
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最后要跟大家分享的是中國(guó)賣(mài)家在各站點(diǎn)中的占比。

日本站中國(guó)賣(mài)家占比32%，日本本土賣(mài)家占比61%。
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英國(guó)站中國(guó)賣(mài)家占比38%，英國(guó)本土賣(mài)家占比26%。
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德國(guó)站中國(guó)賣(mài)家占比35%，德國(guó)本土賣(mài)家占比25%。
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法國(guó)站中國(guó)賣(mài)家占比40%，法國(guó)本土賣(mài)家占比9%。
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意大利站中國(guó)賣(mài)家占比39%，意大利本土賣(mài)家占比13%。
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西班牙站中國(guó)賣(mài)家占比40%，西班牙本土賣(mài)家占比8%。
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以上這幾張圖可以看出，除了日本站以外，在歐洲五站點(diǎn)中國(guó)賣(mài)家的占比都要高于本土賣(mài)家。
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